Accountants

Minder najagen, meer tijd voor je klanten

Wat klanten aanleveren, komt vanzelf in het juiste dossier. Deadlines en ontbrekende stukken zie je per klant, en herinneringen gaan op tijd de deur uit.

Plan een intake Zo werkt het

Vandaag

orders

lopen achter

Van Dalen Groothandel wacht op bevestiging

Zo gaat het nu

Stukken komen via alle kanalen. Mail, WeTransfer, een portaal en soms de post. Iemand zet alles met de hand in het juiste dossier.

Najagen is een baan op zich. Wie wat nog moet aanleveren, staat in een Excel-lijst die elke week wordt bijgewerkt.

Uren en werk lopen uit elkaar. Wat je aan een dossier besteedt, zie je pas als de factuur de deur uit moet.

Systemen die we vaak tegenkomen

Twinfield
Exact Online
Nmbrs
Simplicate
Basecone
Outlook
Excel

Staat jouw pakket er niet tussen? Kan het gegevens delen, dan kunnen we er meestal mee werken.

Wat je kunt automatiseren

Aanlevering → dossier

Wat een klant aanlevert, komt vanzelf in het juiste dossier, met een melding bij de behandelaar.

Mailbox Dossiersysteem

Deadline → herinnering

Ontbrekende stukken worden op tijd bij de klant opgevraagd, zonder dat iemand een lijst bijhoudt.

Planning Mail

Uren → dossierbeeld

Per klant zie je de bestede uren naast het afgesproken tarief, terwijl het werk nog loopt.

Urenregistratie CRM

Draait al bij

25 jaar ervaring in softwareontwikkeling
37 koppelingen in productie
12 systemen gekoppeld
3 weken tot livegang, gemiddeld

Zo kan het eruitzien

Een voorbeeld: een kantoor met vierhonderd mkb-klanten.

Stukken komen per mail binnen en worden met de hand in dossiers gezet. Wie nog iets moet aanleveren, staat in een gedeelde Excel-lijst.

Straks

Aanleveringen landen vanzelf in het dossier. Herinneringen gaan op tijd weg en per klant zie je wat er nog ontbreekt.

Veelgestelde vragen

Nee. We koppelen wat je al hebt.

Niets. 30 min via telefoon of video; daarna beslis je of je verder wilt.

We werken alleen-lezen waar het kan, met een verwerkersovereenkomst vooraf. Gegevens blijven in je eigen systemen.

Ja. We koppelen aan het portaal dat je hebt, we vervangen het niet.

Staat jouw vraag er niet bij? Bel +31 79 234 0090

Bel mij terug

We koppelen met

Begin met je website

Wij kijken alvast mee. Daarna bellen we voor een intake van 30 minuten.

Intake gratis 30 minuten daarna beslis je

Liever meteen bellen? +31 79 234 0090